В поисках временного укрытия и возможности вычислить врага, герой уезжает в глухую приграничную деревню. Старый друг помогает ему устроиться лесничим. Казалось бы, тихая жизнь вдали от столичных интриг. Но очень скоро выясняется, что местные леса таят угрозы не менее серьезные, чем коррумпированные коридоры власти. Здесь орудуют контрабандисты, браконьеры и искатели древних артефактов, для которых человеческая жизнь ничего не стоит.
Работа в лесничестве оказывается смертельно опасным занятием. Устюжанин узнает, что его предшественники при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты. Теперь ему предстоит не только выжить в этом суровом краю, где свои неписаные правила, но и разобраться в хитросплетении местных интересов. Постепенно он понимает, что линии фронта его прошлой и нынешней жизни начинают сходиться в одной точке здесь, в глухой тайге.